때는 일본 전국시대, 고향을 잃고 유랑하던 소년 쵸노 마사노신은 굶주림으로 어머니를 잃고 바닷가 어부의 양자가 된다. 그러나 계속된 전쟁으로 양부모마저 잃는다. 이에 마사노신은 사카구치 센사라는 맨손으로 무사를 때려눕히는 승려를 따라가 진인지사라는 절에서 수련을 쌓는다. 그리고 세월이 흘러 일본은 전국을 통일하려는 세력들이 일어서기 시작한다.
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